非預期回報率產品?

作者:Cassie    發表日期:2019-02-28 18:08:41

從成熟的海外市場來看,財富管理和資產管理既有區別,又有融合。前者以客戶資源(通常是高淨值個人)為基礎,以財富保護和繼承為出發點,提供一整套多元化服務(如資產配置、直接投資、財務和稅務規劃),後者以投資管理能力為基礎,提供更廣泛的受眾。(從普通個人投資者到大型機構投資者,如主權基金、養老金等)。提供專業的投資服務。

楊雅琴:是的。在過去,我想制造一個預期回報率的產品。顧客認為這是一種保持成本的產品,但事實上,在未來,這個產品可以給你每年的紅利,或者它的淨值可能會波動。你會看到投資者四處奔波,主要是因為預期回報率的潛在資產,不管道德風險如何,如果客戶在購買淨資產的過程一開始就向他表明了這一點。股利和股息也會波動淨值,大多數客戶是可以理解的。




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